Strukturierter Lernpfad für Vermögensbildung
Ein durchdachtes Bildungsprogramm, das Sie systematisch durch alle Aspekte der modernen Finanzplanung führt. Von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien.
Programm anfragenFundament Finanzwissen
Der erste Baustein konzentriert sich auf solide Grundlagen. Hier lernen Sie, wie Vermögenswerte richtig kategorisiert werden und warum bestimmte Berechnungsmethoden in verschiedenen Situationen sinnvoller sind als andere. Das ist wichtiger als viele denken – ohne diese Basis werden spätere Entscheidungen oft auf wackeligen Füßen stehen.
Vermögensklassifizierung
Systematische Unterscheidung zwischen verschiedenen Anlageformen und deren Bewertungsmethoden in der Praxis
Berechnungsgrundlagen
Mathematische Werkzeuge für Renditeberechnungen, Inflation und Zeitwertanalysen verstehen
Marktmechanismen
Grundprinzipien von Angebot und Nachfrage in verschiedenen Anlageklassen nachvollziehen
Kompetenznachweis
Strategieentwicklung
Jetzt wird es interessant. Aufbauend auf dem Grundwissen entwickeln Sie hier Ihre persönliche Herangehensweise. Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Lebensumstände – was für jemanden in den Zwanzigern sinnvoll ist, passt nicht unbedingt zu jemandem kurz vor der Rente. Diese Individualität steht im Mittelpunkt.
Persönliche Risikoanalyse
Entwicklung eines individuellen Risikoprofils basierend auf Lebenssituation und Zielen
Diversifikationsstrategien
Praktische Ansätze zur Risikostreuung in verschiedenen Marktphasen und Lebenssituationen
Zeithorizontplanung
Langfristige versus kurzfristige Strategien und deren Auswirkungen auf Anlageentscheidungen
Leistungsbeurteilung
Fortgeschrittene Optimierung
Das letzte Modul behandelt die Feinheiten. Hier geht es um Optimierungsansätze, die oft übersehen werden. Steuerthemen, Rebalancing-Strategien und die Anpassung an veränderte Lebensumstände. Diese Aspekte können den Unterschied zwischen durchschnittlichen und überdurchschnittlichen Ergebnissen ausmachen.
Steueroptimierung
Legale Strategien zur Minimierung der Steuerlast bei verschiedenen Anlageformen
Portfolio-Rebalancing
Systematische Ansätze zur regelmäßigen Portfolioanpassung und -optimierung
Lebensphasen-Anpassung
Strategische Neuausrichtung bei veränderten persönlichen oder beruflichen Umständen
Abschlussbewertung
Ihr Kompetenzaufbau
Grundverständnis
Solide Basis in Finanzkonzepten und Berechnungsmethoden für weitere Schritte
Strategische Planung
Entwicklung individueller Ansätze basierend auf persönlichen Zielen und Umständen
Fortgeschrittene Praxis
Optimierung und Feinabstimmung für langfristige Vermögensbildung
Persönliche Betreuung
Unser Programm lebt von der direkten Zusammenarbeit mit erfahrenen Praktikern. Dr. Marcus Waldmann bringt über 15 Jahre Beratungserfahrung mit, während Sarah Bergfeld als Portfoliomanagerin die aktuellen Marktentwicklungen im Blick behält.
Das bedeutet für Sie: Keine theoretischen Abhandlungen, sondern praxisnahe Einblicke. Die beiden betreuen maximal 20 Teilnehmer gleichzeitig, wodurch individuelle Fragen nicht untergehen.